Det nästa fantastiska landskapet av I. I. Levitan är senhösten. Denna tid på året är författarens mest favorit. Naturligtvis är det omöjligt att passera höstens skönhet med sina olika färger i blekande natur.
Målningen målades på ett typiskt måleriskt sätt av ett dyster landskap. Naturen avbildas som den är, utan för mycket glans. Författaren visade skymning och moln bildades på himlen. Det regnar troligtvis och det kan vara mer än en dag, eftersom en ganska stor pöl har bildats i förgrunden. Gula blad föll i en pöl, de är som fartyg som går ner barn längs de första vårströmmarna. Fälten har tagits bort, en höstack som står i närheten bevisar detta.
Landskapet är i förväntan och spänning – vintern kommer snart. Björkträd har redan tappat sitt lövverk, det verkar som om de är frusna, därför pressas de närmare varandra. Skog i väntan på frost, kyla, första snön. Lite mer och denna ljusa bild kommer att ersätta den monotona vita snötäckta slätten.
I bakgrunden ser vi vintergröna granar samt andra träd med gulnade blad. Gräset är detsamma: gult och blekt. Himlen är mycket molnig och hopplös.
Från bilden är ett mycket dyster helhetsintryck. Landskapet uppfattar mycket hårt. Författaren använder de mörka tonerna i skrivandet av verket, det är värt en bra titt att se de små detaljerna i landskapet. På bilden finns det inget färgerätt, men det är hon som tydligt kan spegla höstens naturens nuvarande tillstånd utan onödiga utsmyckningar.