I början av 1895 tog Lautrec två nya besökare till den irländska och amerikanska baren: den engelska dansaren May Milton, en nära vän till hennes vän Jane Avril, och den irländska sångaren May Belfort.
En dag vandrade Lautrec in i Caffeshantan-decenniet på Fontaine Street och såg May Belfort på scenen. Klädd i mode, i en lång enfärgad klänning med korta ärmar, dekorerad med frodiga spetsblommor, med ett mössa bundet under hakan, skildrade hon en liten flicka. Med en kattunge i armarna sjöng hon med en sockerlig barnslig röst, lispig,
Jag har en liten katt, och jag älskar honom så mycket, jag älskar honom så mycket…
”Jag tog det under mitt skydd,” sade Lautrec.
Den här sjuka flickan med onaturligt rosa ögonlock hade konstig smak. Hennes kyska ansikte och ängsliga utseende var vilseledande. Hon drogs till allt smutsigt, motbjudande. Hon älskade paddor, krabbor, ormar, skorpioner.
Hennes tveksamma charm lockade Lautrec. Konstnären var anmärkningsvärt hjälpsam med detta onda pseudobarn, med denna ”orkidé” när han döpt henne. En gång, i sin verkstad, försökte Lautrec kyssa henne. Maj Belfort sprang i skräck – konstnären luktade av vitlök.
Hon blev inte hans älskarinna, men gick med på att posera för honom. Lautrek målade fem av hennes porträtt, gjorde flera litografier, och i början av sångarens framträdanden på Petit Casinos, han framförde en affisch för henne – ett fantastiskt verk i röda toner som ”bildade en ljus och triumferande plats på väggarna i Paris”.