I verkstaden, där klasserna började igen, sjöng Lautrec Bryans kopplingar med all sin kraft. Meningsskiljaktigheterna mellan Cormon och hans elever intensifierades. Det var ett upplopp. Vissa studenter, ledd av Emile Bernard, en skräck ung man med vackert hår, som kom från Lille och anmälde sig i studion för bara ett år sedan, kritiserade uppriktigt Cormon för ”skolmetoden för att studera ritning.” Bernard uppmanade alla att göra uppror. ”Det vi lärs ut baseras inte på någonting”, sade han kategoriskt. ”Cormon? En fördrivare, inte en konstnär,” fortsatte Bernard. ”Hur undervisar han? Sitter växelvis bredvid varje elev och korrigerar en på ritningen, en annan har ett huvud, den tredje har ett bröst, utan någon logik som förklarar att han, säger han, ser den här modellen och därför bör du också se samma…
När Bernard dök upp i verkstaden blev Lautrec, Ankequin och Tampier omedelbart vän med honom. De tog honom till Louvren för att visa målningarna av Velázquez, ritningarna av Michelangelo och Luke Signorelli; de tog honom utanför Laffitte, till galleriet i Durand-Ruel och introducerade honom för impressionisternas verk. Bernard, som var en impulsiv och livlig man, gick omedelbart med i innovatörerna. Tillsammans med sina vänner tittade han på verk av en viss Cezanne, som den fattiga handlaren av målarfadern Tanguy förvarade i sin garderobsbutik i Rue de Closelle, i den nedre delen av Montmartre, och förklarade omedelbart att Cezanne är den största samtida konstnären. Även om Bernard introducerades i konstnärernas värld av den pratsamma Tampier och hans vänner, fick han mycket snabbt myndighet bland dem. En välläst, sällskaplig, innehöll ett livligt och nyfikenhet, han förstod lätt olika teorier, utvecklade dem,
Hans bedömningar var kategoriska och han stödde dem med tusentals argument. Härlighet, geni – det här är hans favoritord. Konst var för honom ett helgedom, och han betraktade sitt yrke, till vilket han gav sig själv i motsats till sina föräldrars vilja, som ett hängivenhet till kyrkoskap. Bernard tog sig från Anier, där han bodde, till Paris, till fots, och kom ändå alltid till verkstaden först. Han var religiös, till och med benägen till mystik, han hatade atmosfären i Cormons verkstad; oförskämda och vulgära samtal som skedde där skar hans öron. ”Det är som de förolämpar dig,” sade han.
På en av kvällarna övertalade Ankequé Bernard att gå till Mirliton, och han lämnade där ”skräckslagen”, med en avsky mot den ”ohälsosamma psykosen” som rådde där. Lautrec lyssnade inte riktigt på vad Bernard sa. Mycket mer intresserad av hans väns ansikte. Han bad Bernard att posera för honom. I tjugo sessioner målade han ett magnifikt porträtt av Bernard och förmedlade subtilt konstnärens psykologi, hans allvarliga och oförenliga karaktär, det bestämda utseendet på hans små, lite sneda ögon. Detta porträtt var inte lätt för Lotrek. Han kunde inte ”lyckas matcha bakgrundsfärgen med ansiktet.”