Historien om de olyckliga älskarna av Tristan och Isolde höll Dali under många år. Så mycket att han, baserat på Wagners opera, skapade libretto och landskap för baletten Mad Tristan, som arrangerades i New York 1944.
Målningen ”Mad Tristan”, daterad 1938-1939 år – är föregångaren till landskapet. Kornet från vilket den ambitiösa planen växte. Den innehåller många motiv som används av konstnären vid utformningen av balett. Till exempel sammanflätade träd och rötter av träd – en antydan av träd som växte på gravarna i Tristan och Isolde. Karaktärernas händer är som grenar och rötter, och träden på bilden sprider sina knutiga fingrar mot varandra. På bildens övre ”nivå” finns ett typiskt Dali-ökenlandskap. Himlen är dyster, föremål kastar långa skuggor. I bakgrunden är snygga dekorationer: vrak av ett skepp, vars ramar liknar revens val, en sten med en bil som växer ut ur det.
I förgrunden är silhuetten av ett piano och mänskliga figurer som står på vardera sidan med huvudet böjda. Man och kvinna. En man pressar en hatt i händerna. På huvudet ligger en oval – fallform – en sten som lutar huvudet till marken med en massa galenskap. Ett smutsigt gult trasigt moln riktar sig till en person, som en anklagande eller hotande finger. På avstånd, bakom ryggen, kan man se en liten man vandra över öknen till horisonten och bära något på axeln. Kan det vara döden med sin ljå? Och bortom horisonten, på avstånd, en smal remsa av blå havskanten. Den nedre nivån är en bisarr hallucination i ljusgult.
Byggnaden är täckt med geometriskt regelbundna rader med tapetspikar. Fasaden på vissa ställen skär igenom sprickorna, på vissa platser – fläckar blodet. Kanten på byggnadens hörn sticker uppåt. Den visar ett kvinnligt huvud med hårgrenar som sträcker sig utanför gränserna för den arkitektoniska formen. Tre runda steg på verandan leder in i byggnaden. Ingången är gjord i form av ett nyckelhål. Betraktaren ser ett långt smalt rum som leder in i husets djup.
Längs väggarna, som karyatider, stiger snygga figurer vävda från trägrenar och rötter. Kanske kan denna smala gallerisvit tolkas som en antydan till den kvinnliga livmodern och blodfläckar som en antydning till ett berömt avsnitt av legenden. I bildens nedre högra hörn ser tittaren en kvinna i en vit klänning. I desperation och täcker ansiktet med händerna vandrar hon mot verandan, som om att övervinna en orkanvind.
Till vänster och höger om ingången på fasaden på byggnaden kan man se två ovala element: tydligen är det dessa två gravar av fattiga älskare. En grav är bokstavligen borstad med utåt riktade grenar och rötter. Den andra, tvärtom, är låst i sig själv; alla grenar-händer dras, korsas och sammanflätade med varandra. Tristan i sin galenskap riktad utåt; Isolde är stängd i en cirkel av förtvivlan – i livet och efter döden.